湾区建设的金融力量⑦｜专访长城期货总经理吴磊：以“数字金融” 为突破口服务中小产业客户

  2023年10月召开的中央金融工作会议，肯定了金融对于国民经济的及其重要的作用，明确了加快建设金融强国的重大任务。而期货市场是现代金融体系的重要组成部分，加快建设中国特色现代期货市场，对于健全长期资金市场功能，服务经济高水平质量的发展，助力中国式现代化建设具备极其重大意义。

  过去五年，期货市场建设取得长足发展，市场结构、市场功能、行业生态发生积极变化，市场基础制度逐渐完备，市场活力和韧性持续增强，走出了一条既立足国情又借鉴全球有益经验的发展道路。

  为了把握期货行业最新发展动态，调研粤港澳大湾区期货经营机构的创新经验，南方财经全媒体记者近日专访了长城期货股份有限公司党支部副书记、总经理吴磊，围绕长城期货的发展定位和战略，服务粤港澳大湾区发展、服务实体经济发展等主题，展开了深入讨论。

  吴磊：目前，长城期货的主营业务是期货经纪业务，重点围绕有色金属、钢材、化工三类产业，主要发展趋势包括对中小产业客户的风险管理服务，对股民、期民的数字金融服务，除此以外还有致力于为客户创造价值的交易咨询业务。

  近年来，公司致力于提升合规管理上的水准和锻造为客户创造价值的能力，业务平稳发展。2023 年来苦练内功初见成效，截至 2024年5月，长城期货客户新开户数量增加了约 68%，2024年 1～5 月公司成交量和成交额同比增长约 30%和 49%。

  接下来，在交易咨询业务方面，长城期货正着力打造AI+专家智能的产品，并组建了党建引领的跨部门跨专业的课题攻关突击队，未来将推出普适性的产品和个性化程度较高的产品。

  南方财经：在服务粤港澳大湾区实体经济发展，助力打造完整期货产业链等方面，长城期货发挥了怎样的作用？有无具体案例可以分享？

  吴磊：长城期货响应行业号召，贯彻落实新发展理念，推动期货市场以自身高水平发展服务经济社会，在服务企业套保的过程中，依据市场和企业的资源禀赋情况探索新模式、新方案，助力新质生产力发展。

  2024 年以来，在商品市场高波动率行情下，长城期货聚焦企业的真实的情况，通过风险分析、风险提示、大数据智能品种诊断等咨询服务，帮企业进行事前、事中、事后全过程的风险管理服务支持，帮助企业稳健经营、提升效益。

  以长城期货服务某铝型材上市公司为例。该企业是国内建筑铝型材领域的龙头企业之一，其生产经营涉及铝材。但铝价的大幅波动不仅影响企业的生产成本也影响企业的库存价值。今年年初，由于国内外库存水平较低、海外结构性短缺、国内需求预期持续向好等因素，铝材价格出现持续走高。面对铝材价格的大幅波动，谨慎投资还是积极补库成为年初企业决策的难点，企业急需通过期货工具管理铝材价格波动风险。

  在了解企业情况后，长城期货经过深入调研和深入研究，协助企业制定的相关的风险管理方案，方案包括套保计划、风险评估及应对预案等，同时借助大数据和专家智能，帮助企业了解市场的最新动态。另外，长城期货认真听取企业的心声，积极与企业合作开展小型培训交流活动，确保期货公司的服务与企业的需求同步。

  南方财经：广期所成立三年以来，长城期货作为总部在粤港澳大湾区的期货公司，如何紧抓广期所设立契机和新品种上线机遇，在业务上的布局是怎样的？

  吴磊：我国是全球最大的工业硅和碳酸锂生产国、消费国，而广期所上市的工业硅和碳酸锂期货期权有望持续增强工业硅、碳酸锂乃至新能源金属的全球定价影响力。长城期货在工业硅和碳酸锂上投入大量的研究服务和营销力量，为助力广期所打造出“湾区名片”贡献一份力量。

  长城期货利用自身的渠道，积极推广工业硅和碳酸锂期货，培育相关产业客户利用期货提升核心竞争力；通过集聚客户资源，发挥协同效应，助力构建粤港澳大湾区良性期货市场生态。

  此外，在工业硅品种布局上，公司主要针对工业硅贸易及下游的铝合金公司进行开发和服务；在碳酸锂品种的布局上，公司主要瞄准新能源电池方面的企业进行开发和服务。

  吴磊：“数字金融”业务，一方面依托大数据、人工智能等金融科技，持续提升服务自然人和中小产业客户的时效性和科学性；另一方面借助互联网平台，以开放的姿态与优秀的渠道进行合作，并快速学习这些平台的服务经验，融合形成长城期货公域引流和私域转换的标准化流程。

  如2024年长城期货与腾讯合作，针对“黄金”这一热点品种以及下游珠宝加工行业客户的难点痛点，制作了相关的投教宣传材料，同时根据这些客户的数据画像特征进行精准投放，成功引流了深圳的一些珠宝相关企业并为其提供了所需的智能投顾服务。

  此外，长城期货交易咨询部结合中期协以及长城期货中小产业客户的数据，形成了中小产业客户的一般画像特征。针对中小产业客户对交易策略较为关注的特点，长城期货与外部机构共同打造了具备品种多空格局诊断、量化策略信号、盘中资金订单流监控等功能的智能工具，为客户量身订造了 24 小时在线服务的个性化期货投资助手，获得了客户的高度赞许。

  南方财经：期货市场量化交易近年来发展迅速，你怎么看待量化交易的优势和发展前景？

  吴磊：量化交易是一种利用数学模型和计算机算法进行的交易方式。量化交易的意义在于它提供了一种科学、严谨、高效的交易方式。通过将投资决策过程系统化、模型化、自动化，既克服了人性弱点，提升了决策质量，又实现了资源的有效配置，提升了市场的深度与效率，为投资者在日益复杂和快速变化的金融市场中寻求持续、稳定且风险可控的超额收益提供了有力工具。但如果量化交易过度，以致于通过不对等的手段扰乱市场、操控市场，市场有形的手就须加以干预。

  近期监管部门对量化交易的优化，是市场发展的一个阶段，相信在相关的管理制度不断完善的情况下，量化交易仍具有广阔的前景和潜力。

  吴磊：建议广州期货交易所尽快推出电力期货、碳排放权等对市场具有较强吸引力的期货期权品种。

  此外，期货投资机构、交易人才、期现运作人才集聚度仍需要进一步提升，这个需要在产品和政策上进一步加大力度。建议培育更多具有本土特色的优质期货运作机构，包括贸易企业、交割仓库、期货公司等。

  广东可以建立人才培育基金，对本地设立网点的期货公司、投资机构、产业客户提供专业的培训和能力考核认证。

  吴磊：长城期货将坚持国有金融机构的政治性和人民性，以高质量党建引领长城期货高质量发展，在不断巩固合规内控和有效风险管理的基础上，以客户创造价值为导向，以人才和团队成长为本，研发与技术双轮驱动，以服务中小产业客户和符合国家战略的基金等机构投资者为重点，以数字金融为突破口，体系化支持，协同化发力，差异化竞争，特色化经营，持续打造和增强国有金融机构的核心竞争力。

  首先，金融服务实体经济是期货公司的初心使命，长城期货以数字金融业务和交易咨询业务为抓手，不断深化刻画自然人和产业客户的画像，细致了解客户的利用金融衍生品的难点和痛点，一切工作将围绕解决客户的难点和痛点进行开展。

  其次，深入推进产业培育，提升服务实体经济质效，长城期货将联合交易所、行业协会、行业有突出贡献的公司、专业咨询机构等资源，继续组织多元化的线上线下投教活动，把风险管理工具、经验、做法送到实体企业手中。

  再次，逐步建立和持续拓展公司的服务品牌和特色化服务体系，尽全力支持产业客户在充分理解、有效把握期货市场运行规律的前提下，快速推进 AI 智能和专家智能的结合，形成形式多样，兼具普适性和个性化、高效率、可量化的产品。

  最后，对标行业优秀企业，逐步推进内控合规建设，逐步完善自身清晰的商业模式和鲜明的文化内核，逐步完善科学的管理体系，努力建设能够独当一面的投研能力和可持续发展的人才发展模式。

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