1月2日股市必读：银邦股份（300337）董秘有最新回复

  董秘您好，公司官网介绍公司是相当多有名的公司的供货商，像特斯拉，美的，华为。而已知这一些企业在机器人领域都有相关布局，请问贵公司是不是关注到机器人材料的应用，是否有拓展相关业务的计划？

  投资者：董秘您好！请问公司目前淮北工厂建设完成了吗？在正常生产了吗，产能如何？

  董秘：您好，公司淮北工厂项目已进入试生产阶段。淮北项目全部完成后预计新增产能为年产35万吨新能源车用再生低碳铝热传输材料。按公司资本预算为3年建设期，公司会适时公告项目进展情况，详细情况请关注公司披露的定期报告和临时公告，感谢您的关注!

  银邦股份2025-01-02的资金流向显示，当日主力资金净流出1637.33万元，占总成交额6.48%；游资资金净流出962.37万元，占总成交额3.81%；散户资金净流入2599.7万元，占总成交额10.3%。

  银邦金属复合材料股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2025年1月2日召开，审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券的具体方案。主要内容有：发行规模78,500.00万元，发行数量7,850,000张；债券期限6年；票面利率逐年递增，从第一年的0.20%至第六年的2.30%；转股期自2025年7月14日起至2031年1月6日止；初始转股价格为12.52元/股，并明确了转股价格调整机制；到期赎回价格为债券面值的113%（含最后一期利息）。发行对象涵盖原股东优先配售及网上发行，联席承销总干事包销余额部分。此外，董事会还审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案，以及开设募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案。所有议案均获全票通过。

  银邦金属复合材料股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2025年1月2日召开，应到监事三名，实到三名，会议由监事会主席顾晓明主持，董事会秘书顾一鸣、首席财务官王洁列席。会议审议通过了以下议案：- 关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案：发行规模为78,500.00万元，发行数量7,850,000张，债券期限6年，票面利率逐年递增，转股期自2025年7月14日起至2031年1月6日止，初始转股价格为12.52元/股，到期赎回价格为债券面值的113%（含最后一期利息）。发行对象包括原股东优先配售、网上发行及其他合乎条件的投资者。- 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案：公司董事会将在发行完成后办理可转债在深圳证券交易所上市的相关事宜。- 关于开设公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案：公司将开设募集资金专项账户，并与银行、保荐人签订监管协议，确保募集资金的专项存储和使用。

  银邦金属复合材料股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为225,643.00万元，截至2024年6月30日已投入91,379.28万元，尚需投入134,263.72万元。本次募投项目预计每年新增35万吨铝热传输材料产能，逐步投产并于第六年达产。公司面临募投项目产能消化、资产负债率较高及有息负债持续上升、偿债风险、新增折旧摊销影响经营业绩等风险。公司2024年6月30日资产负债率为66.68%，有息负债余额22.82亿元，非受限货币资金余额8,718.15万元。公司控制股权的人及实际控制人沈健生、沈于蓝承诺在必要时提供资金支持。本次发行由联席主承销商国盛证券、华福证券余额包销，承销期为2025年1月3日至13日。可转债存续期6年，转股期自2025年7月14日起至2031年1月6日止。初始转股价格为12.52元/股，评级为AA-。公司制定了利润分配政策，确保中小股东权益。

  银邦金属复合材料股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过78,500.00万元，用于“年产35万吨新能源用再生低碳铝热传输材料项目（一期）”。项目总投资225,643.00万元，建设周期为36个月，预计第四年投产，第六年完全释放产能。本次募投项目产品为铝热传输材料，包括铝合金板带箔和铝合金复合板带箔，达产后年均出售的收益800,884.96万元，年均净利润36,473.67万元，毛利率11.72%。公司现在存在铝基系列新产品产能20万吨，新增产能35万吨。截至2024年6月30日，公司资产负债率66.68%，有息负债22.82亿元，非受限货币资金8,718.15万元。公司已将全部土地使用权及房屋所有权抵押给银行。这次发行的可转债信用评级为AA-，存续期6年，转股期自发行结束之日起满6个月后开始。公司控制股权的人、实际控制人沈健生、沈于蓝承诺不越权干预公司经营管理，确保填补回报措施的履行。公司提醒投资者关注宏观经济、新能源汽车市场发展、原材料价格波动、供应商集中度高等风险。

  联合资信评估股份有限公司对银邦金属复合材料股份有限公司及其拟向不特定对象发行可转换公司债券的信用状况做综合分析和评估，确定银邦金属复合材料股份有限公司主体长期信用等级为AA-，本次债券信用等级为AA-，评级展望为稳定。本次债券发行规模不超过7.85亿元，期限6年，按年付息，到期还本及最后一年利息。募集资金拟全部用于年产35万吨新能源用再生低碳铝热传输材料项目（一期）。公司主要营业业务为铝热传输材料的研发、生产和销售，基本的产品供应国内外知名汽车系统零部件企业。2020－2022年，公司金属复合材料收入逐年增长且毛利率提高，营业总收入年均复合增长28.99%。公司面临原材料价格波动、行业政策及下游需求变动、出口业务面临汇率波动风险、债务负担明显加重等因素可能对公司信用水平带来的不利影响。公司尚有大规模在建项目，若本次可转债成功发行，公司在建项目融资压力将得到一定缓解。本次可转换公司债券设置了转股价格调整、转股价格向下修正、有条件赎回及有条件回售等条款。公司债券信用评级报告由联合资信评估股份有限公司发布，评级时间为2023年11月24日。

  江苏世纪同仁律师事务所为银邦金属复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券提供了法律意见。根据意见书，银邦股份的这次发行已获得必要的批准和授权，符合有关法律和法规的要求。公司具备拥有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，不存在对持续经营有重大不利影响的情形。企业内部控制有效，财务报告公允反映了财务情况、经营成果和现金流量，最近三年财务会计报告由注册会计师出具了无保留意见的审计报告。截至2023年9月30日，公司不存在金额较大的财务性投资。这次募集资金将用于年产35万吨新能源用再生低碳铝热传输材料项目（一期），符合国家产业政策和相关法律和法规。公司不存在擅自改变前次募集资金用途的情形，董事、监事和高级管理人员近三年未受中国证监会行政处罚。公司及其控制股权的人、实际控制人不存在严重损害上市公司利益、投资者合法权益、社会公共利益的重大违背法律规定的行为。江苏世纪同仁律师事务所认为，银邦股份这次发行符合《证券法》《公司法》《管理办法》等法律和法规的规定。

  国盛证券有限责任公司担任银邦金属复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人。保荐人及指定的保荐代表人依据相关法律法规，对发行人进行了尽职调查和审慎核查，确保发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等规定。银邦股份成立于1998年8月25日，注册资本82,192.00万人民币，主要从事金属复合材料、金属制品、铝材、铝箔的制造、加工及销售。本次发行的可转债存续期限为6年，每张面值100元，票面利率逐年递增，从0.20%至2.30%不等。联合资信评估股份有限公司给予发行人主体信用评级AA-，评级展望为稳定。转股价格为12.52元/股，初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价。可转债自发行结束之日起六个月后方可转换为公司股票。发行人存在原材料价格波动、供应商集中、汇率波动、环保等经营风险，以及募投项目产能消化、财务风险等。本次募投项目为“年产35万吨新能源用再生低碳铝热传输材料项目（一期）”，旨在扩大产能并优化工艺流程。保荐人认为，本次发行符合有关规定法律法规，具备良好的市场前景和经济效益。

  银邦金属复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额78,500.00万元，每张面值100元，共7,850,000张。发行对象包括原股东及社会公众投资者。原股东优先配售日与网上申购日为2025年1月7日（T日），原股东按每股配售0.009550张可转债优先认购，不足1张部分按精确算法处理。社会公众投资者通过深交所交易系统申购，最低申购数量为10张，上限为10,000张。申购无需缴付资金，中签后需在T+2日缴款。若原股东优先认购和网上投资者申购数量不足发行量的70%，或缴款认购不足70%，发行人和联席主承销商将协商是否中止发行。联席主承销商国盛证券和华福证券负责承销，认购不足部分由国盛证券包销，包销比例不超过30%。这次发行不提供担保，转股来源为新增股份，转股期自2025年7月14日起至2031年1月6日。可转债票面利率逐年递增，第一年0.20%，第六年2.30%，每年付息一次。详情参见《募集说明书》。

  证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2025-005银邦金属复合材料股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，已获中国证监会证监许可〔2024〕1735号文同意。这次发行总额为78,500.00万元，发行数量为7,850,000张，每张面值100元。债券期限为6年，自2025年1月7日至2031年1月6日。票面利率逐年递增，分别为0.20%、0.40%、0.80%、1.50%、1.90%、2.30%。到期赎回价为债券面值的113%（含最后一期利息）。初始转股价格为12.52元/股，转股期自2025年7月14日起至2031年1月6日。发行方式为向原股东优先配售，余额部分通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发售。原股东优先配售日和网上申购日为2025年1月7日。持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人等可参与网上发行。联席承销总干事国盛证券和华福证券以余额包销方式承销，包销比例原则上不超过30%。本次发行的可转债不设持有期限制，发行结束后将尽快申请在深交所创业板上市。详细发行安排及条款见巨潮资讯网（）。

  证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2025-004银邦金属复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券已获中国证监会证监许可〔2024〕1735号文同意注册。本次发行的可转债向股权登记日（2025年1月6日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售，余额部分通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行的募集说明书提示性公告已刊登于2025年1月3日（T-2日）的《证券时报》和《中国证券报》上，投资者亦可在巨潮资讯网查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。为便于投资者了解本次发行情况和相关安排，发行人和联席承销总干事将举行网上路演。路演时间为2025年1月6日（周一）14:00-16:00，网址为全景网（），参加人员包括发行人管理层主要成员和联席承销总干事相关人员。保荐人（联席主承销商）：国盛证券有限责任公司；联席承销总干事：华福证券有限责任公司。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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