银邦股份： 3-1 证券发行保荐书内容摘要

  国盛证券有限责任公司担任银邦金属复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人。保荐人及指定的保荐代表人依据相关法律法规，对发行人进行了尽职调查和审慎核查，确保发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等规定。银邦股份成立于1998年8月25日，注册资本82,192.00万人民币，主要从事金属复合材料、金属制品、铝材、铝箔的制造、加工及销售。

  本次发行的可转债存续期限为6年，每张面值100元，票面利率逐年递增，从0.20%至2.30%不等。联合资信评估股份有限公司给予发行人主体信用评级AA-，评级展望为稳定。转股价格为12.52元/股，初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价。可转债自发行结束之日起六个月后方可转换为公司股票。

  发行人存在原材料价格波动、供应商集中、汇率波动、环保等经营风险，以及募投项目产能消化、财务风险等。本次募投项目为“年产35万吨新能源用再生低碳铝热传输材料项目（一期）”，旨在扩大产能并优化工艺流程。保荐人认为，本次发行符合有关规定法律法规，具备良好的市场前景和经济效益。

  证券之星估值分析提示银邦股份盈利能力平平，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

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